La demanda mundial de carne ha crecido de forma constante en las últimas décadas, impulsada por mayores ingresos y cambios en los hábitos de consumo. Por un lado, el consumo global de productos porcinos supera los 100 millones de toneladas métricas anuales, mientras que la carne de res ronda los 60 millones de toneladas métricas anuales.
En un país como Colombia, donde el sector ganadero tiene un impacto significativo en la economía, invertir en materias primas ganaderas representa una opción interesante para diversificar un portafolio. En este artículo, aprenderás cómo hacerlo mediante acciones, ETF y derivados, además de explorar consejos prácticos para que puedas dar tus primeros pasos en este mercado con confianza.
¿Qué son las materias primas ganaderas y por qué invertir en ellas?
Las materias primas ganaderas se refieren a productos derivados de la cría y producción de animales que son comercializados en los mercados globales. Abarcan principalmente dos categorías: los cerdos magros y el ganado vacuno. Estas commodities son esenciales para el abastecimiento alimentario a nivel mundial y tienen un rol clave en la economía de muchos países, incluido Colombia.
Invertir en este tipo de materias primas nos permite ganar exposición a sectores clave como la producción de carne, procesadoras y exportadoras. Aunque estos mercados pueden ser volátiles, ofrecen oportunidades interesantes para diversificar el capital, ya que se negocian a través de futuros, opciones, acciones de empresas del sector y ETF especializados.
El crecimiento de la población y el aumento del consumo de carne en mercados emergentes refuerzan el potencial de estas materias primas a largo plazo. En Colombia, la ganadería es una actividad fundamental que aporta de manera importante al PIB agropecuario y genera empleo en el campo. Además, el país es reconocido por la calidad de su carne y su capacidad exportadora, consolidándose como un jugador clave en el comercio internacional.
Invertir en este sector desde Colombia no solo apoya una actividad económica esencial, sino que también brinda acceso a un mercado global con gran potencial de crecimiento. En el siguiente apartado, exploraremos las principales opciones para realizar estas inversiones, desde acciones hasta derivados.
Opciones para invertir en materias primas ganaderas desde Colombia
Existen varias opciones accesibles desde Colombia que se adaptan a diferentes perfiles de inversionista. A continuación, analizaremos cuatro instrumentos para hacerlo: futuros, acciones, ETF y CFD:
Futuros de materias primas ganaderas
Se trata de contratos derivados estandarizados que se negocian en una bolsa electrónica, como el Chicago Mercantile Exchange (CME), especializado en productos agrícolas, entre otros ‘commodities’.
Los futuros se operan con margen (apalancamiento), razón por la cual su riesgo es mayor que al operar un activo al contado. Por otro lado, puedes evitar la entrega física a través del proceso de rollover de contrato.
Invertir en materias primas ganaderas por medio de futuros tiene 2 ventajas:
- Estos instrumentos se comercian en una bolsa centralizada y regulada donde se cruzan las operaciones, por lo que hay gran transparencia en la fijación de precios.
- Las comisiones son muy bajas en comparación con otros instrumentos como los CFD.
Entre los principales contratos que podemos negociar en las distintas bolsas tenemos:
- CME: HE (cerdos magros).
- CME: GF (ganado de engorde).
- CME: LE (ganado vivo).
- BMFBOVESPA: BGI (ganado vivo).
Si estás interesado en invertir en futuros, consulta nuestro artículo sobre los Mejores brokers para trading con futuros en Colombia.
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💶Depósito mínimo$0
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📝RegulaciónFCA, ASIC, CBI, US Securities and Exchange Commission y por la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas
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⭐️Puntuación8.75/10
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💶Depósito mínimo$100
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📝RegulaciónBanco Central de Irlanda y ASIC
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⭐️Puntuación8.5/10
Acciones de compañías relacionadas con materias primas ganaderas
La compra de acciones al contado de compañías ganaderas y de otros sectores relacionados representa una inversión indirecta en el mercado de cerdos magros y ganado vacuno.
En ese caso, no estamos adquiriendo la materia prima, sino acciones de empresas productoras o comercializadoras de estos productos básicos y sus derivados u otras que participan en la cadena de valor.
Entre las compañías más relevantes para invertir en materias primas ganaderas que podemos encontrar tenemos:
- Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN).
- Hormel Foods Corporation (NYSE: HRL).
- ConAgra Foods Inc. (NYSE: CAG).
- Seaboard Corporation (NYSE: SEB).
- JBS S.A. (OTC: JBSAY).
- COFCO Meat Holdings Ltd. (Hong Kong: 1610).
- Muyuan Foodstuff Co. Ltd. (Shenzhen: 002714).
- Guangdong Wens Foodstuff Group Co. Ltd. (Shenzhen: 300498)
- Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co. Ltd. (Shenzhen: 002458).
- Duxton Broadacre Farms Ltd. (Sídney: DBF).
- Livestock Improvement Corporation Ltd. (Nueva Zelanda: LIC).
- Prima Meat Packers Ltd. (Tokio: 2281).
- Akikawa Foods & Farms Co. Ltd. (Tokio: 1380).
- Vietnam Livestock Corporation JSC (Hanoi: VLC).
- Phu Son Livestock JSC (Hanoi: PSL).
Mediante una cuenta en un broker regulado podrás comprar todas estas acciones y muchas otras más. Si deseas encontrar un buen intermediario, te dejamos nuestro artículo sobre los Mejores brokers para comprar acciones desde Colombia
ETFs basados en materias primas ganaderas
Entre los ETFs basados en materias primas ganaderas (puros o diversificados) más importantes se encuentran:
- WisdomTree Lean Hogs (Londres: HOGS)
- WisdomTree Live Cattle (Londres: CATL)
- WisdomTree Livestock (Londres: AIGL)
- iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return (NYSE: COW).
- Penghua CSI Livestock Breeding ETF (Shenzhen: 159867).
- Guotai CSI Livestock Breeding ETF (Shenzhen: 159865).
Estos fondos tienen un gran peso de derivados basados en cerdos magros y ganado vacuno, los cuales buscan replicar el precio de estos productos.
Para que puedas comenzar a invertir en materias primas ganaderas de forma sencilla, compartimos nuestro artículo sobre los 10 Mejores brokers para comprar ETFs desde Colombia.
CFD con exposición a materias primas ganaderas
Para invertir en materias primas ganaderas tenemos los CFD que siguen a los contratos de futuros y los CFD que siguen acciones de compañías que participan en la cadena de valor de estos productos.
Ten en cuenta que, a diferencia de los futuros, los CFD no se comercian en un mercado único. Por el contrario, será el bróker el que haga la contrapartida a todas tus operaciones.
Asimismo, las comisiones que cobran los brokers por operar con CFD sobre activos de materias primas ganaderas se basan en el spread, el cual puede resultar oneroso. Si quieres saber más sobre las oportunidades de inversión en derivados, no te pierdas nuestro artículo sobre los mejores brokers para operar con CFD desde Colombia.
Consejos para invertir en materias primas ganaderas desde Colombia
Invertir en materias primas ganaderas desde Colombia es una alternativa interesante, pero requiere una estrategia bien definida. Aquí tienes algunas recomendaciones prácticas para empezar con el pie derecho:
- Elige la plataforma adecuada: Opta por brokers que te permitan acceder a mercados internacionales donde se negocien acciones, ETFs o derivados relacionados con la ganadería.
- Diversifica tu portafolio: No concentres todo tu capital en materias primas ganaderas. Incluye otros activos como commodities agrícolas, acciones de diferentes sectores o incluso bonos para equilibrar el riesgo de tu inversión.
- Mantente informado: Sigue las noticias y tendencias relacionadas con el mercado ganadero global. Factores como las condiciones climáticas, cambios en la demanda o normativas internacionales pueden afectar los precios y abrir oportunidades.
- Evalúa tu perfil de riesgo: Si estás considerando derivados como futuros u opciones, ten en cuenta que son más adecuados para inversionistas experimentados que están dispuestos a asumir riesgos significativos.
¿Invertir en materias primas ganaderas puede resultar una buena idea?
Pensamos que sí, pero es muy importante revisar los aspectos fundamentales y técnicos del mercado para elegir el mejor punto de entrada posible, en especial, si inviertes a través de derivados.
La población mundial seguirá aumentando y necesita alimentarse… Esa es una gran razón para considerar las materias primas ganaderas como una opción.