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Roadtofreedom 30/01/25 12:07
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Bien expresado, se va a poner en un EBITDA de 2b$ y con el negocio creciendo a doble dígito.Es un valor de inversores institucionales, en cuanto vuelvan pues subirá sin parar.Nos podemos llevar un tiempo con cara de gilipollas mientras eso ocurre.
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Roadtofreedom 23/01/25 06:53
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Yo las B no las quiero ni borracho. Oscilan sin ningún criterio que yo conozca.Estoy invertido y la previsión de incremento de EBITDA en 2025 es muy potente. Veremos si también lo es el FCF.En cuanto a la realidad, no hay más que esta.Técnicamente es bajista se la mire por donde se la mire.
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Roadtofreedom 22/01/25 07:30
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
El Capital Markets Day será a finales de Febrero o inicios de Marzo.El CEO ha dicho la semana pasada en una conferencia que el mercado está creciendo a tasas del 7%-9% y ellos por encima del mercado.
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Roadtofreedom 21/01/25 12:08
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Si no recuerdo mal, el CFO ha dicho que en 2025 el EBITDA y el Adjusted EBITDA se van a parecer bastante.Espero un crecimiento de al menos un 10% en Adjusted EBITDA que son unos 170m€ adicionales. Y si los ajustes eran aproximadamente unos 180m€, podemos suponer que al menos el 50% van a desaparecer ..... ergo el EBITDa puede crecer en 2025 perfectamente unos 260m€.Eso es mucho dinero aunque crezcan los intereses.
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Roadtofreedom 21/01/25 07:44
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Dicen: "Alantra advierte de la baja generación de caja de Grifols. La firma espera un crecimiento de las ganancias durante 2025-26, si bien advierte de que será arrastrado por una mayor carga de los intereses y problemas heredados, como los costes de reestructuración pendientes y compromisos de gasto de capital. La entidad estima un flujo libre de caja de solo 240 millones de euros en 2025 y de 431 millones en 2026, frente a un ebitda acumulado de 4.000 millones, y que apenas supondrá entre el 6% y el 7% de la deuda neta, y teniendo que hacer frente los citados vencimientos de 3.200 millones en 2027.".En cambio, el CFO dijo en la última earnings call que los términos ajustados se reducirían sustancialmente en 2025 ya que la mayor parte de ellos se imputaron en 2024.¿a quién hay que creer, al CFO a los tipos de Alantra?
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Roadtofreedom 18/01/25 09:25
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Enhorabuena a todos los accionistas. Lo digo con sinceridad.Parece que extirpan al principal mal de la compañía, la cantidad de daño que ha hecho es tremenda.Va a costar 23 millones mandarlo a su casa, a parte de los aprox 5 millonea anuales que ha estado cobrando por destruir el negocio de la compañía.https://elpais.com/economia/2025-01-18/pallete-recibira-una-indemnizacion-de-mas-de-23-millones-por-su-salida-de-telefonica.htmlSin duda, a la empresa le espera un mejor futuro a pesar de las obvias injerencias políticas que habrá.
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Roadtofreedom 17/01/25 16:27
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Bueno, el usd ha beneficiado bastante.Más bien es que creo que llevan las empresas malas en O&G (Tullow, Petrofac, National Oil Varco, Noble Corporation, ....) y las productoras de oro (Barrick por ejemplo) se han comportado mal las últimas semanas.
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Roadtofreedom 17/01/25 09:55
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Mi consejo es que te aisles de la toxicidad del hilo y del debate de si son unos paquetes o no. Se queja el que es un llorón y no le va bien, como en cualquier foro y prácticamente en cualquier faceta de la vida.Mira la cartera, lo que muestran de ella, analiza el track record y decide si te compensa.El argumento de la guerra es muy pobre y chusquero. Por el mismo motivo podríamos decir que si el value estuviera de moda puestos estos tíos estarían performando a doble dígito alto.No ocurre, el performance es el que es y toca esperar o largarse.Tengo el convencimiento de que quién se ha largado, en unos años se arrepentirá. Pero es una opinión mía que tampoco vale nada.PD: Yo tampoco estoy cómodo con la exposición que tenían al offshore no a determinadas compañías de O&G. Pero miro el todo y me compensa.
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Roadtofreedom 17/01/25 03:54
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Este inicio de año tampoco lo están haciendo bien. El O&G lo está haciendo muy bien pero no lo están recogiendo.Parecido con el oro.Es cierto que el fondo internacional ha subido, pero debería haberlo hecho más
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