El operar con materias primas, es tratar de beneficiarse del precio cambiante del activo subyacente. Saber qué tipo de materias primas existen es fundamental para iniciar una operación y hacer una buena elección a la hora de invertir.
También es importante saber, en qué plataformas o brókers se puede operar, las estrategias a utilizar, los instrumentos de análisis, para poder determinar los beneficios, y potencial riesgo para alcanzar una rentabilidad importante. Todos estos aspectos se abordan en el presente artículo para tener un mejor conocimiento a la hora de operar con materias primas.
¿Qué son las materias primas?
Las materias primas en el mundo del trading, conocidas como commodities, representan recursos esenciales utilizados en la manufactura de bienes y prestación de servicios. Estas abarcan una amplia gama que incluye productos agrícolas (trigo, maíz, soja, café, entre otros), metales (oro, plata, cobre, aluminio), energía (petróleo, gas natural) y materias primas industriales (acero, cemento, entre otros).
El comercio de materias primas tiene lugar en mercados especializados, donde los inversores pueden adquirir y vender contratos de futuros u opciones relacionados con estos activos subyacentes. Estos contratos cumplen funciones tanto especulativas como de cobertura de riesgos en el ámbito de las materias primas.
¿Cómo se puede invertir en materias primas?
El trading de materias primas funciona de la misma manera que la inversión en cualquier otro mercado, en el que los compradores y vendedores se reúnen para intercambiar bienes. La negociación de materias primas se parece mucho a la negociación de cualquier otro instrumento financiero.
Lo primero que se debe decidir a la hora de operar es el bróker que se usará. Otra medida de ayuda para iniciar la operación con materias primas, es mirar cuánto dinero se tiene disponible para negociar.
Elección de Materias Primas para operar
Hasta cierto punto, muchos se han preguntado cuáles son las mejores materias primas para invertir, por lo que la respuesta dependerá de los objetivos e intereses para comenzar a operar. Hay cuatro tipos o categorías de materias primas.
- Productos agrícolas: Incluye productos sin procesar como azúcar, algodón, café, maíz, etc.
- Productos de energía: Petróleo (WTI o Brent), gas, electricidad.
- Productos de metal: Esto incluye metales preciosos como el oro, la plata y el platino, pero también metales básicos como el cobre.
- Productos de ganadería: Incluye materias primas ganaderas, así como otros productos cárnicos.
Teniendo en cuenta las anteriores alternativas se puede hacer elecciones para poder operar con algunas materias primas.
¿Con qué activos financieros podemos invertir en materias primas?
- Futuros: Los contratos de futuros representan una estrategia financiera que pacta la compra o venta de bienes o materias primas en una fecha futura, a un precio acordado con antelación. Los mercados de futuros ofrecen a los inversores la posibilidad de adentrarse en el emocionante mundo de las materias primas.
- ETFs: Los Exchange-Traded Funds ETFs, o fondos cotizados en bolsa, replican el rendimiento de índices o grupos de materias primas, permitiendo a los inversores sumergirse en este mercado sin necesidad de poseer el activo físico. Algunos ETFs destacados incluyen el SPDR Gold Trust, iShares Gold Trust, iShares Silver Trust, Invesco DB Commodity Index Tracking Fund y VanEck Oil Services ETF.
- Fondos de Inversión: Los fondos de inversión especializados en materias primas emplean diversas estrategias, desde la inversión en futuros hasta la adquisición de acciones de compañías vinculadas a estos activos o la tenencia directa de materias primas físicas, como oro y plata.
- Acciones : Una alternativa interesante es invertir en acciones de empresas que participan en la producción o comercialización de materias primas, como firmas mineras, petroleras o agrícolas. Si realmente estás interesado en convertirte en accionista de algunas empresas de ese ámbito te recomiendo nuestra selección de mejores brokers para comprar acciones desde Colombia.
- Opciones: Las opciones ofrecen a los inversores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender materias primas a un precio preestablecido. Los inversores pueden utilizar opciones sobre futuros de materias primas como una herramienta estratégica. La mejor forma de adquirirlos es a través de brokers regulados que ofrezcan opciones financieras.
- CFDs: Además, cabe mencionar que existe la posibilidad de operar con materias primas en línea mediante los Contratos por Diferencia CFDs. En esta modalidad, los traders pueden tomar posiciones alcistas (comprando CFD sobre materias primas) o bajistas (abriendo posiciones de venta). Las ganancias o pérdidas se materializan cuando el trader decide cerrar su posición y, por ende, el contrato.
Es fundamental reconocer que cada vehículo financiero conlleva sus propios riesgos y beneficios. Los inversores deben evaluar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de seleccionar la estrategia de trading adecuada para adentrarse en el mundo de las materias primas.
Estrategias de Operación con Materias Primas
En materia de inversión, existen muchas oportunidades en el ámbito de las materias primas, por lo que las estrategias de operación son un excelente punto de partida, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes.
- Estrategia de ruptura: La estrategia de ruptura tiene como objetivo aprovechar los movimientos a corto plazo. Los traders utilizan este método para obtener una ganancia comprando justo antes de que el precio de una materia prima suba sustancialmente o vendiendo justo antes de que el precio baje drásticamente. Esta táctica se aplica mejor cuando las tendencias del mercado son fuertes y duraderas
- Trading fundamental: Las estrategias de trading fundamental requieren más tiempo de investigación y una mayor comprensión de cómo los diferentes factores afectan a los precios de las materias primas. El trading fundamental se considera un enfoque a más largo plazo para operar con materias primas y tiene en cuenta datos cuantitativos y cualitativos.
- Trading de rangos: El trading de rangos se basa en un mecanismo de gráficos que registra los niveles de soporte y resistencia, en los que influyen la oferta y la demanda. Los traders compran en el nivel de soporte (cuando los precios están en la parte inferior de un rango) y venden en el nivel de resistencia (cuando los precios están en la parte superior de un rango).
Análisis Fundamental y su aplicación en materias primas
En lo que respecta a las materias primas, el análisis fundamental se basa en niveles crecientes o decrecientes de oferta y demanda. Es por ello que los inversores evalúan constantemente informes claves que reflejan la demanda global de ciertos productos básicos, así como informes sobre oferta o los inventarios. La relación clave que dicta los precios de los productos básicos se puede representar mediante dos fórmulas simples.
Demanda > Oferta→ Incremento del Precio
Demanda < Oferta→ Depreciación del Precio
Uso del Análisis Técnico para tomar decisiones informadas
El uso del análisis técnico permite tomar decisiones informadas en los mercados de capitales. Conocerlo no solo ayuda, sino que aumenta las probabilidades de predecir los movimientos de los activos que componen un portafolio de inversión.
El análisis técnico aplica para cualquier mercado libre, donde las fuerzas de ofertas y demanda libremente determinan los precios en el tiempo. Por lo mismo, funciona tanto para acciones como índices, opciones, futuros, commodities y monedas, entre otros valores.
Gestión de riesgos y consideraciones finales
La gestión de riesgo en las operaciones con materia prima tiene un impacto directo en la generación de ingresos cuando las operaciones se hacen de manera eficiente.
Una estrategia sólida de gestión de riesgo en trading ayuda a los inversores a sentirse seguros en el mercado y a controlar las emociones que a menudo se consideran factores distractivos no deseados.
La gestión del riesgo en finanzas implica una serie de acciones que los inversores deben realizar dentro del establecimiento de límites de pérdida y control de riesgo.
Estas acciones pueden ser un análisis exhaustivo del mercado, supervisión constante, revisión de datos macroeconómicos, control emocional a la hora de operar que permite establecer límites de pérdida a la hora de invertir teniendo en cuenta las tendencias, entre otras medidas de protección de capital.
Hay que ser consciente que asumir riesgos puede ofrecer mayores beneficios, pero también puede resultar en pérdidas significativas. Por tanto, la gestión del riesgo es una habilidad fundamental que todo aquel que decida invertir en materias primas debe aplicar para poder obtener mejores beneficios.